港股IPO周報:茶百道等三只新股即將掛牌,天津建發有望成「超購王」
更新日期:2024-04-21 19:01:16

2024年以來,港股已有12只新股上市,合計募資47.69億港元。最近一周(4月15日-4月20日),有0家公司上市,3家公司招股,2家公司通過聆訊,1家公司遞交上市申請。

最近一周,天津建發、茶百道、出門問問三家公司已經完成招股,即將掛牌

其中,天津建發錄得超300倍的孖展認購,孖展總額超56億港元,預計將回撥50%;市場消息透露,其公開發售錄得超額認購427倍,成為今年新股超購王。

出門問問亦有近百倍孖展認購,孖展總額約33.5億港元;相比之下,茶百道的招股則顯得十分冷清,孖展認購倍數僅0.32倍,孖展不足1個億

最近一周,盛禾生物、汽車街兩家公司通過聆訊,預計不日也將陸續登陸港股市場。米高集團穩價期結束,部分行使超額配股權,額外籌集0.36億港元。

除此之外,容大合眾于2024年4月19日首次遞表港交所,另有上門按摩服務平臺東郊到家傳擬赴香港上市。

一、新股上市(0家)

最近一周,0家公司新上市。

二、招股(3家)

最近一周,3家公司招股。

1、天津建發


天津建發于2024年4月18日結束招股,預計將于2024423日在港交所掛牌上市。公司是天津市領先的民營建設集團,提供全面的工程施工服務。全球發售方面,發行比例約為25.0%,按發行價中位數2.70元計,約募1.46億港元。


本次無基石參與。據LiveReport大數據統計,天津建發孖展認購倍數達到358.47倍,預計回撥50%。孖展總額56.10億,其中輝立證券44億(占比78.44%)、信誠證券8億、富途證券2億,華盛證券和TradeGo Markets的孖展額度均超5000萬。


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2、茶百道

茶百道已于2024年4月18日結束招股,預計將于2024423日在港交所掛牌上市。公司是中國網紅現制茶飲公司。 全球發售方面,發行比例約為10.0%,按發行價17.50元計,約募25.86億港元。


本次無基石參與據LiveReport大數據統計,茶百道的孖展認購倍數為0.32倍,孖展總額0.85億,其中富途3100萬、老虎2706萬、輝立證券1200萬。


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3、出門問問

出門問問于2024年4月19日結束招股,預計將于2024424日在港交所掛牌上市。公司一家以生成式AI與語音交互技術為核心,提供AIGC解決方案、AI企業解決方案、智能設備及配件的公司。全球發售方面,發行比例約為5.67%,總市值區間55.19億-61.15億港元。


本次有兩位基石投資者參與,占全球發行比例的28.7%據LiveReport大數據統計,截至周五,出門問問的孖展認購倍數已達96.55倍,孖展總額33.48億,其中輝立23億(占比68.7%)、信誠5億、富途3.11億。


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三、通過聆訊?(2家)

最近一周,2家公司通過聆訊。

1、盛禾生物


盛禾生物-B于2024年4月15日通過聆訊,擬在香港主板上市,獨家保薦人為中金。公司是專注于腫瘤免疫療法的生物制藥公司,2023年其他收入為人民幣0.21億元,凈虧損為1.33億元,研發開支0.43億。


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2、汽車街


汽車街于2024年4月18日通過聆訊,擬在香港主板上市,聯席保薦人為中信證券、海通國際。公司是全國最大的二手車交易平臺,2023年收入為4.92億元,凈利潤為0.09億元。


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四、遞表公司(1家)

最近一周,1家公司在港交所遞交上市申請。

1、容大合眾

容大合眾于2024年4月19日向港交所遞交招股書,擬在香港主板上市,公司是一家業務遍及全球的自動識別資料收集(AIDC)裝置及解決方案供應商,從事打印設備、衡器、POS終端機及PDA的設計、研發、制造及營銷。2023年度收入約為人民幣3.49億元,盈利約為人民幣0.28億元。

五、近期港股IPO市場情況

據LiveReport大數據,近10家上市新股平均發行市值為34.01億,最大市值為連連數字,最小市值為泓基集團;平均發行PE為18.15倍,PE處于中位水平;平均申購人數為7406,平均認購倍數為68.19;平均基石占比為50.49%,基石比例維持區間波動;

近10只新股暗盤平均上漲34.10%,首日平均上漲35.47%;2024年至今,新股市場回暖明顯,百倍以上認購偶有出現,但也伴隨著各種套路回撥手法,公開低手數獲配難度加大,不過也需警惕的是,當前還不是可盲打的階段。

來源:LiveReport大數據

六、缸邊資訊



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