港股IPO周報:星空華文、博安生物、金泰豐遞表港交所,云康集團上市在即
更新日期:2022-05-17 14:37:53

上周港股IPO市場依然較為冷清,5月9日-5月15日共3家公司在港交所遞交上市申請,1家公司招股,1家公司通過介紹上市登陸港交所。

 

其中,中國最大綜藝節目IP創造商及運營商星空華文、綠葉制藥控股的未盈利生物科技公司博安生物、擬創業板轉主板的石化產品供應商金泰豐遞交上市申請;貝殼成為首家以“雙重主要上市+介紹上市”形式回港的中概股;云康集團將于本周掛牌上市。

 

一、新股上市 (1家)

 

5月11日,貝殼(2423.HK)正式在港交所掛牌上市,成為首家以“雙重主要上市+介紹上市”形式回港的中概股,未涉及融資。發行價30.854港元,上市首日收盤價30.75港元,微跌0.66%。截至5月13日,貝殼收盤價31.75港元,累計漲2.57%。

 

貝殼是領先的線上線下一體化的房產交易和服務平臺。2021年收入為807.5億元(年復合增長率為32.47%),虧損5.2億元,毛利率19.59%,應收賬款600億、賬上現金204億、流動負債289億、經營活動現金流為正35.9億。

 

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二、招股 (1家)

 

上周,云康集團招股中,招股已于5月11日結束。公司擬發行1.38億股股份,其中公開發售1381.90萬股,國際發售1.24億股,每股發行價7.89港元,每手500股;

 

上市前估值75.61億港元,市盈率10.38;基石投資者占比27.35%;孖展倍數1.33倍,孖展金額總計1.45億港元;公司預期于5月18日上市。

 

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三、通過上市聆訊 (0家)

 

上周,未有公司通過港交所聆訊。

 

四、遞表公司 (3家)

 

上周3家公司在港交所遞交上市申請,分別為:

 

1、星空華文

 

星空華文于2022年5月13日向港交所遞交招股書,擬在香港主板上市。公司曾經在2021年11月12日遞表,這是該公司第2次遞交上市申請,聯席保薦人為中金和中信建投。此前曾經在2018年向上海證監局遞交了IPO輔導備案資料,在2020年向深交所創業板遞交招股書。

 

星空華文是中國文娛相關IP行業的市場領導者。根據弗若斯特沙利文報告,按2020年收入計,公司是中國最大綜藝節目IP創造商及運營商,市場份額為2.0%。公司亦擁有及運營龐大的中國電影IP庫,也是中國音樂IP創造商及運營商。財務數據方面,公司2021年收入為11.27億元,凈虧損3.52億,毛利率24.35%。

 

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2、博安生物

 

博安生物于2022年5月13日向港交所遞交招股書,擬在香港主板上市。這是該公司第1次遞交上市申請,聯席保薦人為瑞銀集團和安信國際。

 

博安生物是一家高度整合的生物制藥公司,擁有一種商業化產品及12種在研藥物。2021年收入為1.6億元,研發支出2.3億,毛利1.1億元,毛利率67.1%,賬上現金5.3億、流動負債2.6億、經營活動現金流為負的2.46億。

 

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3、金泰豐

 

金泰豐于2022年5月12日向港交所遞交創業板轉主板上市申請。公司在創業板的證券代碼為08479.HK,曾經在2020年7月10日、2021年3月9日、10月28日遞表,這是該公司第4次遞交轉板上市申請,獨家保薦人為竤信國際。

 

公司以中國廣東省為基地,主要從事批發油品及其他石化產品。公司買賣的油品可大致分為成品油、燃料油及其他石化產品。2021年收入為20.43億元,凈利潤0.37億元,毛利率4.44%,公司存貨0.4億、貿易應付5億、賬上現金0.08億、流動負債1.9億、經營活動現金流為負0.5億。

 

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五、近期港股IPO市場情況

據捷利交易寶數據統計,近10家上市新股發行總市值均值為84.15億,其中最大市值為匯通達網絡,最小市值為清晰醫療;發行PE均值為32.35倍,PE整體水平偏上;申購人數均值為6008人;認購倍數上,均值為3.89倍左右;基石占比上,目前基石比例均值維持在59.31%,整體來說,基石比例增長趨勢非常明顯。


暗盤及首日收益率上,今年1月以來好壞參半;2月份,新上市的匯通達表現尚可,清晰醫療則一般,樂普生物-B則微漲;3月份初金茂服務首日大跌28.75%,物管類公司依然不受市場看好;瑞爾集團上市首日表現略差,但在3月份即將結束之時,新上三家新股暗盤表現頗為亮眼,其中最大黑馬為力高健康生活。4月上市的知乎首日大跌23.58%,東原仁知服務表現平淡。

 

 


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