智通財經APP訊，九源基因(02566)于2024年11月20日至2024年11月25日招股，公司擬全球發售4539.88萬股H股，其中，香港公開發售占約10%;國際發售占約90%。發售價將為每股發售股份11.48-12.56港元。預期H股將于2024年11月28日(星期四)上午9時正在聯交所開始買賣。H股將以每手200股H股進行買賣。

集團已與和達香港、復星實業(其為復星醫藥的全資附屬公司)、香港健友、阿里健康香港(由阿里健康信息技術有限公司(阿里健康)間接全資擁有)、Jointown International、吳啟元、Delta Capital HK(各自及統稱為基石投資者)訂立基石投資協議(各自及統稱為基石投資協議)，基石投資者已同意在若干條件的規限下，按發售價認購或促使其指定實體(包括獲中國有關當局批準的合資格境內機構投資者)認購(視情況而定)總金額約3.5億港元(不包括經紀傭金、證監會交易征費、會財局交易征費及聯交所交易費)可購買的發售股份數目(向下約整至最接近每手200股股份的完整買賣單位)(基石投資)。

假設發售價為12.02港元，即本招股章程所述發售價范圍的中位數，基石投資者將予認購的發售股份總數將為2911.74萬股發售股份，占根據全球發售的發售股份約64.14%，以及緊隨全球發售完成后公司已發行股本總額約11.87%(假設超額配股權未獲行使)。

假設發售價為每股發售股份12.02港元(即本招股章程所述發售價範圍的中位數)，經扣除集團就全球發售應付的包銷費用及傭金以及估計開支后，并假設超額配股權未獲行使，集團估計集團將收取的全球發售所得款項凈額將約為4.68億港元。集團目前擬將全球發售所得款項凈額用于以下用途：

所得款項凈額約40.0%將分配至集團戰略性重點治療領域的選定在研產品的持續研發。其中，約20.9%將用于繼續研發集團目前處于臨床前階段、待啟動臨床試驗或待取得NDA的選定代謝疾病在研產品。約9.1%將用于持續研發集團目前處于臨床前階段的選定骨科在研產品。約9.9%將用于集團目前處于臨床前階段或準備進入臨床試驗階段的選定腫瘤在研產品的持續研發;所得款項凈額約30.0%將用于集團現有及接近商業化產品的營銷及商業化。其中，約25.0%將用于擴大集團的銷售及市場團隊。約5.0%將用于加強集團已上市產品的市場宣傳及開發;所得款項凈額約10.0%將用于尋求戰略合作;所得款項凈額約10.0%將用于集團的制造系統，以建設新生產線，并升級及進一步自動化集團的現有生產設施;所得款項凈額的余下款項約10.0%將用于為集團的營運資金及其他一般企業用途提供資金。

集團于1993年創立，是中國一家擁有逾30年研發、生產及商業化生物藥品及醫療器械的經驗的生物制藥公司。集團專注于四大快速增長中的治療領域：骨科、代謝疾病、腫瘤及血液。根據灼識咨詢的資料，該四個治療領域于2023年合計占中國藥物總銷售額的51.5%，于2018年至2023年期間遠遠優勝于中國醫藥行業的整體表現，預計有關趨勢于不久將來將會持續。

集團的已上市產品及原料藥組合多元化，有助于集團在往績記錄期間實現穩健的財務業績。于2021年、2022年、2023年以及截至2024年6月30日止6個月，集團的收益分別為人民幣13.07億元、人民幣11.25億元、人民幣12.87億元及人民幣7.02億元。于2021年、2022年、2023年以及截至2024年6月30日止6個月，集團的純利分別為人民幣1.19億元、人民幣5990萬元、人民幣1.2億元及人民幣1.05億元。于2021年、2022年、2023年以及截至2024年6月30日止6個月，集團的毛利率分別為72.7%、75.9%、77.0%及77.0%，純利率分別為9.1%、5.3%、9.3%及15.0%。

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