內地AI醫療影像公司鷹瞳科技(02251)今日起招股，采用全電子化申請程序，招股詳情如下:

發行股數：2226.72萬股H股，當中公開發售222.68萬股(10%)，國際發售2004.04萬股(90%)，另有15%超額配股權。

招股價：75.1元-81.3元

集資規模：16.72億-18.1億元

集資凈額：16.327億元(以中位數78.2元計算)

集資用途：

- 約50%將分配予核心產品Airdoc- AIFUNDUS的持續優化、開發及商業化；

- 約19%將用於資助硬件設備的研發及生產；

- 約10%將用於資助正在進行的及未來的健康風險評估解決方案的研發；

- 約6%將用於產品組合的開發；

- 約5%將用於為集團與學術及研究機構就聯合研究項目進行的合作提供資金；

-  約10%將用於營運資金及一般公司用途。

基石投資者：                    投資金額(百萬美元)

1) CloudAlpha                     15.0

2) 廣發基金                       10.0

3) 常春藤                          7.0

4) Lake Bleu Prime                 5.0

5) LAV                            10.0

6) LMR                             7.5

7) OrbiMed                         5.0

8) WT                             10.0

總計                              69.5(540.6百萬港元)

*股份有6個月禁售期

回撥機制：

-超購15倍或以上，但少於50倍，公開發售回撥至30%；

-超購50倍或以上，但少於100倍，公開發售回撥至40%；

-超購100倍或以上，公開發售回撥至50%。

每手股數：100股

入場費：8211.93元

公開發售日期：2021年10月26日至29日12時止

定價日期：2021年10月29日

上市日期：2021年11月5日

保薦人：瑞銀集團、中信證券；安排行尚有招銀國際、安信國際、海通國際、平證證券、復星恒利、廣發證券(香港)、國都香港、浦銀國際

另有eIPO：www.hkeipo.hk、中央結算系統EIPO

(ST)

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