處於臨床試驗階段的全球性生物技術公司三葉草生物(02197)今日起招股，采用全電子化申請程序，招股詳情如下:

發行股數：1.5億股，當中公開發售1500萬股(10%)，國際發售1.35億股(90%)，另有15%超額配股權。

招股價：12.8元-13.5元

集資規模：19.2億-20.25億元

集資凈額：18.372億元(以中位數13.15元計算)

集資用途：

- 約65%將用於核心產品及相關產品的研發、生產及商業化31%分配予集團的核心產品：

- 約22.5%將用於管線中其他產品的研發、生產及商業化；35%分配予集團的持續血糖監測系統；

- 約12.5%將用作營運資金及其他一般公司用途。

基石投資者：                    投資金額(百萬美元)

1) Orbimed Funds                  25.0

2) HHLR                           22.0

3) 淡馬錫                         20.0

4) Rock Springs Capital           19.0

5) Oceanpine Capital              15.0

6) Athos Capital                  15.0

7) Springhill Fund                10.0

8) Superstring                     7.5

9) Toroa                           5.0

總計                             138.5(1077.46百萬港元)

*股份有6個月禁售期

回撥機制：

-超購15倍或以上，但少於50倍，公開發售回撥至30%；

-超購50倍或以上，但少於100倍，公開發售回撥至40%；

-超購100倍或以上，公開發售回撥至50%。

每手股數：500股

入場費：6818.02元

公開發售日期：2021年10月25日至28日12時止

定價日期：2021年10月28日

上市日期：2021年11月5日

保薦人：高盛、中金公司；安排行尚有瑞信

另有eIPO：www.eipo.com.hk、中央結算系統EIPO

(ST)

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